Überblick Web-Oberfläche

Die Webanwendung xTool ist die zentrale Oberfläche für Organisationen. Darin werden Dokumente, Partner, Zahlungen, Kanäle, Organisationseinstellungen, Benutzer, API-Schlüssel, Integrationen, Benachrichtigungen und die Nutzung verwaltet. Siehe Erste Schritte und Organisation und Benutzer.

Anmeldung und Organisationswechsel

• Anmeldung — Öffnen Sie die URL der Webanwendung (aus Ihrer Umgebung) und melden Sie sich mit E-Mail und Passwort an, oder mit Microsoft, wenn es mit Ihrem Konto verbunden ist. Ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv, geben Sie als Nächstes den Authenticator-Code (oder einen Wiederherstellungscode) ein. Die Sitzung bleibt bis Abmeldung oder Ablauf aktiv. Siehe Microsoft-Anmeldung.
• Organisation — Bei Zugriff auf mehrere Organisationen nutzen Sie den Organisationsumschalter (in der Kopfzeile oder Seitenleiste). Alle Aktionen und Daten beziehen sich auf die gewählte Organisation. Siehe Organisation und Benutzer.

Dashboard

Überblick ist die Seite nach der Anmeldung. Wählen Sie einen Zeitraum und optional Tochterorganisationen einbeziehen. Die Blöcke zeigen Dokumente, Transaktionen und API-Nutzung für diesen Zeitraum. Zum Anzeigen des Dashboards brauchen Sie Nutzung lesen.

Wichtigste Bereiche

• Dokumente — Eingang, Ausgang und Vorlagen. Anzeige, Erstellung, Upload, Bearbeitung, Versand und Löschung. Siehe Dokumente-Oberfläche, Rechnungsvorlagen und Dokumente erstellen.
• Partner — Kundenkarten für Rechnungen. Siehe Partner-Oberfläche.
• Zahlungen — Geldbewegungen und Zuordnung zu Rechnungen. Siehe Zahlungen-Oberfläche.
• Steuermeldungen — Nur Lesen, z. B. Frankreich. Siehe Steuermeldungen-Oberfläche.
• Werkzeuge — Validierung, Peppol Lookup, AI Generator. Siehe Werkzeuge-Oberfläche.
• Verwalten → Organisation — Organisationsdaten, angezeigte Peppol-IDs, Tochterorganisationen. Siehe Organisations-Oberfläche.
• Verwalten → Benutzer — Konten und Rollen. Siehe Benutzer-Oberfläche.
• Verwalten → Schnittstellen — API, SFTP, Postfach. Siehe Schnittstellen.
• Verwalten → Integrationen — Weclapp, SevDesk, Scopevisio. Siehe Integrationen-Oberfläche.
• Verwalten → Kanäle — Peppol, KSeF, Frankreich, E-Mail (SMTP und Vorlagen). Siehe Kanäle-Oberfläche.
• Nutzung — Transaktionen und API-Logs. Siehe Nutzung.
• Konto — Profil, Sicherheit, Benachrichtigungen. Siehe Konto und Benachrichtigungen.

Berechtigungen

Welche Bereiche sichtbar sind, hängt von den Benutzerberechtigungen ab (z. B. Organisationen lesen, Benutzer lesen, API-Schlüssel lesen, Integrationen lesen, Nutzung lesen, Werkzeuge nutzen). Fehlt ein Bereich, fehlt vermutlich die nötige Berechtigung. Siehe Organisation und Benutzer.

Lokalisierung

Die Anwendung kann mehrere Sprachen unterstützen. Dann erlaubt der Sprachumschalter (unter Konto → Profil, oft auch in der Kopfzeile) das Ändern der Oberflächensprache. Im Pfad kann eine Lokale vorkommen (z. B. /en/, /de/, /nl, /fr).