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Partner-Oberfläche

Partner ist das Adressbuch der Kunden, die Sie in Rechnung stellen. Öffnen Sie den Eintrag in der Seitenleiste. Gespeicherte Karten können Verkäufer- und Käuferfelder im Dokumentformular vorausfüllen. Siehe Partner.

Partner öffnen

  1. Anmelden und Organisation wählen.
  2. In der Seitenleiste Partner öffnen.

Liste

Spalte Inhalt
Name Partnername (Klick öffnet die Karte)
Partnertypen Badge, typischerweise Kunde
Peppol-ID Endpoint als Schema:Wert, wenn beide gesetzt sind
Land Land der Standardadresse

Suche, Filter nach Typ, Sortierung und Seitenaufteilung sind verfügbar. Ohne Einträge zeigt die Tabelle Es gibt noch keine Partner.

Partner anlegen öffnet ein leeres Formular.

Unter Aktionen: Anzeigen / Bearbeiten oder Löschen. Löschen verlangt eine Bestätigung und ist nicht rückgängig zu machen.

Anlegen oder bearbeiten

  1. Partner anlegen klicken oder eine bestehende Zeile öffnen.
  2. Die Abschnitte unten ausfüllen. Name und mindestens ein Partnertyp sind Pflicht.
  3. Partner anlegen oder Änderungen speichern klicken.

Im Formular wählbar ist Kunde (ausgehender Käufer). Die eigene Partei der Organisation bearbeiten Sie unter Organisation, nicht hier.

Stammdaten

Name, optionaler Handelsname, Partnertyp.

Identifikation

Optionale Kennungen, die auf die Rechnungspartei kopiert werden:

Feld Typische Verwendung
Identifikationsschema / -wert Partei-ID (ICD-Schema)
Handelsregisterschema / -wert Unternehmensregister
Endpoint-Schema / -wert Peppol-Teilnehmer-ID (Empfänger beim Versand)
USt-IdNr. z. B. DE123456789
Steuernummer Lokale Steuernummer

Adressen, Kontakte, Zahlungsdaten

Jede Gruppe kann mehrere Zeilen haben. Eine Zeile als Standard markieren — sie wird übernommen, wenn Sie den Partner auf einer Rechnung wählen.

  • Adressen — Zeilen, Ort, PLZ, Bundesland/Region, Land (ISO-2-Buchstaben-Code).
  • Kontakte — Name, Telefon, E-Mail.
  • Zahlungsdaten — Kontoinhaber, IBAN, BIC.

Weitere Zeilen: Adresse hinzufügen / Kontakt hinzufügen / Zahlungsdaten hinzufügen.

Zusatzdaten

Optionale Extrafelder (Schlüssel/Wert), z. B. eine Buyer Reference beim Kunden.

Partner auf einer Rechnung verwenden

  1. Dokumente → Ausgang → Erstellen (oder Dokument bearbeiten).
  2. Im Abschnitt Käufer den Partner aus der Liste wählen.
  3. Name, Adresse, Kennungen, Endpoint und Standard-Zahlungsdaten werden in das Formular kopiert.
  4. Abweichungen für diese Rechnung anpassen und speichern.

Das Zurücksetzen der Partnerauswahl stellt die Parteifelder auf manuelle Eingabe. Bereits gespeicherte Dokumente ändern sich nicht, wenn Sie später die Partnerkarte bearbeiten.

Siehe Dokumente erstellen.

Nächste Schritte

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