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Dokumente-Oberfläche

Im Bereich Dokumente werden Dokumente (Rechnungen und Gutschriften) angezeigt, erstellt, hochgeladen, bearbeitet und versendet. Siehe Dokumentmodell und Dokumente erstellen.

Eingang und Ausgang

  • Eingang — Dokumente, die empfangen wurden (z. B. über Peppol). Sie erscheinen unter Dokumente → Eingang.
  • Ausgang — Dokumente, die Sie erstellt oder hochgeladen haben und versenden können. Sie erscheinen unter Dokumente → Ausgang.

Die Liste kann nach Richtung gefiltert werden. Siehe Empfang über Peppol und Dokumentmodell.

Listenansicht

Die Dokumentenliste wird in einer Tabelle mit Spalten angezeigt: Nummer, Rechnungsdatum, Format, Status, Richtung, Absender/Empfänger. Filter nach Richtung, Status, Zeitraum und Suche sind verfügbar, sowie Sortierung und Seitenaufteilung. Aus der Liste können Sie ein Dokument öffnen und bei Bedarf Schnellaktionen ausführen (senden, löschen). Siehe Status-Lebenszyklus.

Erstellen und Hochladen

  • Erstellen — Aktion „Erstellen“, Wahl von Format und Richtung, Ausfüllen des einheitlichen Formulars (Stammdaten, Positionen, Summen, Zusatz). Absenden erstellt das Dokument. Siehe Dokumente erstellen und Formate.
  • Hochladen — Aktion „Hochladen“, Wahl einer XML-Datei, bei Bedarf Format wählen oder erkennen. Absenden erstellt das Dokument. Siehe Dokumente erstellen.
  • Importieren — Aktion „Importieren“, Wahl einer xTool-CSV-Datei (nur Importformat). Absenden parst, validiert und legt ein ausgehendes Dokument an. Siehe Dokumente importieren und CSV-Importformat.
  • Vorlagen — Bestehende Rechnung als wiederverwendbare Vorlage speichern und daraus neue Dokumente anlegen. Siehe Rechnungsvorlagen.
  • Partner — Käuferfelder aus einer gespeicherten Kundenkarte vorausfüllen. Siehe Partner-Oberfläche.

Dokumentdetails (Ansicht)

Beim Öffnen eines Dokuments erscheinen Reiter oder Abschnitte: Zusammenfassung (Metadaten), PDF (Anzeige oder Download), XML (Anzeige oder Download), Verlauf (Statusprotokoll und/oder zugehörige Transaktionen). Siehe Dokumentmodell und Status-Lebenszyklus.

Aktionen (aus den Details)

Aus den Dokumentdetails: Bearbeiten, Per Peppol senden, Per E-Mail senden, Per KSeF senden, Per Frankreich senden (wenn Format und Kanal es zulassen), Formatkonvertierung, PDF aktualisieren, Zahlung hinzufügen, Als Vorlage speichern, Löschen, PDF herunterladen. Siehe Per Peppol versenden, Per E-Mail versenden, Mit KSeF verbinden, Rechnungen senden und empfangen, Validieren und konvertieren und Zahlungen-Oberfläche.

Duplikate

Erkennt das System ein Duplikat (gleicher Geschäftsschlüssel), kann es Duplikatinformationen anzeigen (z. B. DuplicatesNotification oder duplicate_ids). So wird verhindert, dieselbe Rechnung zweimal zu senden. Siehe Dokumentmodell.