Dokumente-Oberfläche

Im Bereich Dokumente werden Dokumente (Rechnungen und Gutschriften) angezeigt, erstellt, hochgeladen, bearbeitet und versendet. Siehe Dokumentmodell und Dokumente erstellen.

Eingang und Ausgang

Eingang — Dokumente, die empfangen wurden (z. B. über Peppol). Sie erscheinen unter Dokumente → Eingang.
Ausgang — Dokumente, die Sie erstellt oder hochgeladen haben und versenden können. Sie erscheinen unter Dokumente → Ausgang.

Die Liste kann nach Richtung gefiltert werden. Siehe Empfang über Peppol und Dokumentmodell.

Listenansicht

Dokumentenliste

Die Dokumentenliste wird in einer Tabelle mit Spalten angezeigt: Nummer, Rechnungsdatum, Format, Status, Richtung, Absender/Empfänger. Filter nach Richtung, Status, Zeitraum und Suche sind verfügbar, sowie Sortierung und Seitenaufteilung. Aus der Liste können Sie ein Dokument öffnen und bei Bedarf Schnellaktionen ausführen (senden, löschen). Siehe Status-Lebenszyklus.

Erstellen und Hochladen

Erstellen — Aktion „Erstellen“, Wahl von Format und Richtung, Ausfüllen des einheitlichen Formulars (Stammdaten, Positionen, Summen, Zusatz). Absenden erstellt das Dokument. Siehe Dokumente erstellen und Formate.
Hochladen — Aktion „Hochladen“, Wahl einer XML-Datei, bei Bedarf Format wählen oder erkennen. Absenden erstellt das Dokument. Siehe Dokumente erstellen.

Dokumentdetails (Ansicht)

Dokumentdetails

Beim Öffnen eines Dokuments erscheinen Reiter oder Abschnitte: Zusammenfassung (Metadaten), PDF (Anzeige oder Download), XML (Anzeige oder Download), Verlauf (Statusprotokoll und/oder zugehörige Transaktionen). Siehe Dokumentmodell und Status-Lebenszyklus.

Aktionen (aus den Details)

Aus den Dokumentdetails: Bearbeiten, Über Peppol senden (Empfänger aus Metadaten), Per E-Mail senden, Löschen, PDF herunterladen. Siehe Versand über Peppol und Versand per E-Mail.

Duplikate

Erkennt das System ein Duplikat (gleicher Geschäftsschlüssel), kann es Duplikatinformationen anzeigen (z. B. DuplicatesNotification oder duplicate_ids). So wird verhindert, dieselbe Rechnung zweimal zu senden. Siehe Dokumentmodell.