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Per E-Mail versenden

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie ein Dokument (Rechnung oder Gutschrift) per E-Mail aus xTool versenden.

Voraussetzungen

  • In xTool erstelltes oder hochgeladenes Dokument. Siehe Dokumente erstellen.
  • E-Mail-Adresse des Empfängers — Sie geben sie beim Versand an (Web oder API).

Web

  1. Dokument in der Dokumente-Liste öffnen.
  2. Dokument per E-Mail senden klicken.
  3. Empfänger-E-Mail eingeben.
  4. Wenn Ihre Organisation E-Mail-Vorlagen hat, eine E-Mail-Vorlage wählen (die Vorlage Standard ist vorausgewählt). Sonst die Sprache der Standardnachricht wählen.
  5. Wählen, ob das Originaldokument und/oder die PDF-Visualisierung angehängt werden. Mindestens ein Anhang ist erforderlich.
  6. Senden klicken.

Text, Betreff, CC oder BCC der Nachricht legen Sie unter E-Mail-Vorlagen fest. Versand über den eigenen Mailserver und die eigene From-Adresse: Custom SMTP.

API

POST-Request an den Dokument-Versand-Endpoint senden:

  • Endpoint: POST /api/v2/documents/{document_id}/send (oder gleichwertig).
  • Body: z. B. {"transaction_type": "send.email", "email": "recipient@example.com", "lang": "de"}. Optional: lang (Sprache der Standardnachricht), template_id (eine in der Web-App erstellte E-Mail-Vorlage), attach_original_document, attach_pdf_visualisation.

Die Antwort bestätigt den Versand; der Dokumentstatus kann aktualisiert werden (z. B. gesendet).

Siehe API-Referenz für exakten Endpoint und Parameter.

Nächste Schritte