Scopevisio ist ein Cloud-ERP. Die xTool-Integration verbindet sich mit Ihrer Scopevisio-Organisation, damit Sie Ausgangsrechnungen über Peppol versenden und Eingangsrechnungen wieder in Scopevisio erhalten können.

Nach der Anbindung kann xTool:

• Gebuchte Ausgangsrechnungen und Gutschriften aus Scopevisio importieren und — wenn automatischer Versand aktiv ist — über Peppol versenden.
• Das Ergebnis des Peppol-Versands auf die Rechnung in Scopevisio zurückschreiben.
• Über Peppol empfangene Rechnungen als Eingangsrechnungen nach Scopevisio weiterleiten.

Pro Organisation ist nur eine Scopevisio-Konfiguration erlaubt.

Was Sie brauchen

• Ein Scopevisio-Konto, dessen Benutzer auf die Scopevisio-API zugreifen darf.
• Kundennummer (in der Regel 7 Stellen).
• Benutzername und Passwort.
• Organisationsname in Scopevisio (z. B. Webware24).

Diese Angaben finden Sie in Ihrem Scopevisio-Konto. Geben Sie das Passwort nicht an Dritte weiter.

Einrichtung (Web)

1. Öffnen Sie in der xTool-Webanwendung Integrationen → Scopevisio und klicken Sie auf Aktivieren.
2. Tragen Sie Kundennummer, Benutzername, Passwort und Organisationsname ein. Optional Automatischer Versand aktivieren.
3. Klicken Sie auf Speichern. xTool prüft die Anmeldung sofort. Schlägt die Authentifizierung fehl, bleibt die Konfiguration gespeichert; klicken Sie auf Deaktivieren und aktivieren Sie sie mit den richtigen Zugangsdaten erneut.
4. Danach können Sie Automatischer Versand umschalten, ohne das Passwort erneut einzugeben.
5. Zum Trennen klicken Sie auf Deaktivieren.

Automatischer Versand — neu importierte Rechnungen und Gutschriften werden automatisch über Peppol versendet.

Benutzer mit Recht Integrationen verwalten können die Konfiguration anlegen, aktualisieren und löschen.

So funktioniert es

Statustexte, die xTool in Scopevisio schreibt:

• xTool-Uploaded — die Rechnung oder Gutschrift wurde nach xTool importiert.
• xTool-Peppol-Sent — der Peppol-Versand war erfolgreich.
• xTool-Peppol-Failed — der Peppol-Versand ist fehlgeschlagen.
• xTool-Received — eine eingehende Peppol-Rechnung wurde als Eingangsrechnung nach Scopevisio weitergeleitet.

1. Rechnungen in Scopevisio vorbereiten

Zweck: xTool importiert nur gebuchte Ausgangsrechnungen und Gutschriften. Stornierte Belege werden übersprungen.

Vorgehen: Legen Sie die Rechnung oder Gutschrift in Scopevisio wie gewohnt an und buchen Sie sie. Stellen Sie sicher, dass die Kundendaten für die E-Rechnung vollständig sind (Adresse, USt-IdNr., Peppol- oder Leitweg-ID, soweit erforderlich).

2. Import nach xTool

Ablauf: xTool liest gebuchte Ausgangsrechnungen und Gutschriften aus Scopevisio, legt ausgehende Dokumente in xTool an und markiert den Quellbeleg mit xTool-Uploaded. Bereits importierte Belege werden übersprungen.

Umfang eines Durchlaufs: Berücksichtigt werden nur Belege, die seit dem vorherigen Lesevorgang gebucht wurden (mit einem Tag Überlappung), und maximal 200 Rechnungen sowie 200 Gutschriften. Ein Beleg mit älterem Buchungsdatum wird nicht erfasst.

Ist Automatischer Versand aktiv, wird jedes neu importierte Dokument anschließend über Peppol versendet.

Erscheinen gebuchte Belege nicht in xTool, wenden Sie sich an den Support.

3. Peppol-Status in Scopevisio

Ablauf: Nach dem Peppol-Versand eines importierten Dokuments aktualisiert xTool den Text auf der zugehörigen Scopevisio-Rechnung oder Gutschrift auf xTool-Peppol-Sent oder xTool-Peppol-Failed.

Bei fehlgeschlagenem Versand: Korrigieren Sie das Dokument in xTool und senden Sie es erneut über Peppol. Bei Erfolg wird in Scopevisio xTool-Peppol-Sent gesetzt.

4. Eingangsrechnungen in Scopevisio

Ablauf: Empfängt xTool eine Rechnung per Peppol für eine Organisation mit Scopevisio-Anbindung, leitet es ein PDF als Eingangsrechnung nach Scopevisio weiter und markiert sie mit xTool-Received.

Nach der Einrichtung

Nach der Konfiguration importiert xTool gebuchte Ausgangsrechnungen und Gutschriften, versendet sie optional über Peppol, zeigt das Versandresultat in Scopevisio und stellt eingehende Peppol-Rechnungen als Eingangsrechnungen in Scopevisio bereit.

Fehler und Support

Wenn die Einrichtung fehlschlägt (z. B. falsche Kundennummer, falscher Benutzername oder falsches Passwort), zeigt die Webanwendung eine Fehlermeldung. Prüfen Sie die Zugangsdaten und ob der Benutzer auf die Scopevisio-API zugreifen darf.

Ein falscher Organisationsname wird beim Speichern nicht gemeldet — die Anmeldung gelingt, xTool kann anschließend aber nicht aus dieser Organisation lesen. Werden keine Belege importiert, prüfen Sie zuerst den Organisationsnamen: klicken Sie auf Deaktivieren und aktivieren Sie die Integration mit dem richtigen Wert erneut. Hilfe: Support.