ERP-Integration (Weclapp, SevDesk, Scopevisio)
Anwendungsfall für Firmen mit Weclapp, SevDesk oder Scopevisio, die xTool für Dokumentenabgleich und -austausch anbinden wollen.
Was Sie tun: Integration in der xTool-Web-App einrichten → danach tauschen xTool und das ERP Daten nach den Regeln der Integration aus.
Schritte
1. Bereich „Integrationen“
In der Web-App Integrationen (Hauptmenü) öffnen. Anzeige erfordert Recht Integrationen lesen; Anlegen oder Löschen einer Konfiguration erfordert Integrationen verwalten. Zu Rechten: Organisation und Benutzer.
2. Weclapp, SevDesk oder Scopevisio einrichten
| System | Aktion |
|---|---|
| Weclapp | API-Schlüssel und Mandantenkennung eingeben, speichern. Siehe Weclapp. |
| SevDesk | API-Schlüssel eingeben und speichern. Siehe SevDesk. |
| Scopevisio | Kundennummer, Benutzername, Passwort und Organisationsname eingeben, speichern. Siehe Scopevisio. |
Die Konfiguration wird pro Organisation gespeichert. Wo Sie sie finden und bearbeiten: Integrationen-UI.
Sicherheit der API-Schlüssel und Zugangsdaten
API-Schlüssel und Scopevisio-Zugangsdaten nur in der offiziellen xTool-Web-App eingeben und nicht an Dritte weitergeben.
3. Eine Konfiguration pro Organisation
Pro Organisation kann es höchstens eine Weclapp-, eine SevDesk- und eine Scopevisio-Konfiguration geben. Zum Ändern die aktuelle Konfiguration anpassen oder löschen und bei Bedarf neu anlegen.