Partner
Ein Partner in xTool ist eine wiederverwendbare Karte einer Geschäftspartei: ein Kunde (oder eine andere Gegenpartei), dessen Name, Identifikatoren, Adresse, Kontakt, Peppol-Endpoint und Bankdaten Sie einmal speichern und auf Rechnungen wiederverwenden.
Partner gehören zur aktiven Organisation. Sie sind keine Benutzer und keine Tochterorganisationen.
Die Organisation selbst (Verkäufer auf ausgehenden Rechnungen) wird nicht unter Partner angelegt. Verkäuferdaten kommen aus den Organisationseinstellungen.
Wozu ein Partner dient
- Felder des Käufers (und verwandter Parteien) vorausfüllen, wenn Sie ein Dokument im Webformular erstellen.
- Einen Peppol-Endpoint (Schema + Wert) beim Kunden hinterlegen, damit der Versand per Peppol ohne erneute Eingabe der Empfänger-ID möglich ist.
- Zahlungsdaten (IBAN, BIC, Kontoinhaber) speichern, die auf die Rechnung übernommen werden können.
Bildschirme: Partner-Oberfläche.
Partnertypen
Das Webformular legt Partner derzeit als Kunde an — der Käufer auf einer ausgehenden Rechnung.
Weitere Typen gibt es im Datenmodell und können auf importierten oder organisationsgebundenen Karten vorkommen:
| Typ | Typische Verwendung |
|---|---|
| Kunde | Käufer auf Dokumenten, die Sie senden |
| Client (Inbound) | Gegenpartei auf empfangenen Dokumenten |
| Lieferung | Lieferadresse / Warenempfänger |
| Steuervertreter | Steuervertreter |
| Organisation | Eigene Parteikarte der Organisation (nicht unter Partner anlegen) |
Typische Felder
| Gruppe | Beispiele |
|---|---|
| Stammdaten | Name, Handelsname, Partnertyp |
| Identifikation | Partei-ID (Schema + Wert), Handelsregister (Schema + Wert), Peppol-Endpoint (Schema + Wert), USt-IdNr., Steuernummer |
| Adressen | Straßenzeilen, Ort, PLZ, Land; eine Adresse kann Standard sein |
| Kontakte | Name, Telefon, E-Mail; ein Kontakt kann Standard sein |
| Zahlungsdaten | Kontoinhaber, IBAN, BIC; eine Zeile kann Standard sein |
| Zusatzdaten | Weitere Schlüssel/Werte je Partnertyp (z. B. Buyer Reference) |
Standardadresse, -kontakt und -zahlung sind die Werte, die das Rechnungsformular übernimmt, wenn Sie den Partner wählen.
Bezug zu Dokumenten
Die Auswahl eines Partners kopiert Werte in das Dokument. Eine spätere Änderung des Partners aktualisiert bereits gespeicherte Dokumente nicht. Eine Änderung am gespeicherten Dokument ändert die Partnerkarte nicht.